Внутреннее производство необработанных лесоматериалов и пиломатериалов:

В России в январе-августе 2011 года производство древесины необработанной, по данным Росстата, составило 70238,66 тыс.м3 (+3%), бревен хвойных пород - 44387,7 тыс.м3 (+4%), бревен лиственных пород -   12332,39 тыс.м3 (+1%), пиломатериалов - 12717,59 тыс.м3 (+9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года)

Экспорт необработанных лесоматериалов и пиломатериалов:

В  январе-сентябре 2011 года экспорт необработанных лесоматериалов (Код ТНВЭД 4403) составил 15,80 млн. м3 (-2%); в том числе: хвойных -  12,67 млн. м3 (-3%); березовых бревен - 0,49 млн. м3 (+34%); березовых балансов - 2,14 млн. м3 (-3%); ценных пород деревьев - 0,21 млн. м3 (-26%); осины, тополя, эвкалипта - 0,29 млн. м3 (+4%). Экспорт пиломатериалов (Код ТН ВЭД 4407) составил 14,7 млн. м3 (+9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года).

Рынок хвойных пиломатериалов:

В  сентябре-октябре текущего года европейский рынок развивался под влиянием следующих конъюнктурообразующих факторов:

-  невысокий уровень рыночного спроса.  Контракты с поставкой в 4 квартале покрывали лишь насущный уровень потребностей перерабатывающих предприятий;
-  низкая деловая активность со стороны импортеров из других регионов – североафриканских стран и Японии;
-  сокращение производственных мощностей по выпуску хвойных пиломатериалов шведскими и финскими продуцентами в 4 квартале текущего года, и, предположительно, в первом квартале 2012г.

В отдельных странах ситуация на рынках лесоматериалов складывалась следующим образом.

Предложение пиломатериалов из Швеции и Финляндии на рынках стран – импортеров Центральной Европы в рассматриваемый период характеризовалось как избыточное. Импортеры заключали контракты на квартал, при этом в них предусматривалось, что цены фиксируются «до специального уведомления», т.е. могут быть изменены по согласованию сторон в соответствии с развитием рыночной конъюнктуры. В текущем месяце уровень цен был в среднем на 3-4-евро за м3 ниже чем в предыдущем. Цены на шведские еловые пиломатериалы  составляют 201-220 евро за куб.м на условиях CIP  Северная Германия. Уровень цен на шведские пиломатериалы в настоящее время очень близок к ценам на финские пиломатериалы.

В Германии в текущий момент рынок пришел в относительно  сбалансированное состояние. В настоящее время запасы на складах предприятий – переработчиков оцениваются на более низком, чем обычно для данного сезона уровне. Это связано с проблемами качества древесного сырья местного производства, которое в результате погодных условий  поступало на переработку с так называемым эффектом засинения, что, соответственно, снижало качество пиломатериалов местного напила и в некоторой степени стимулировало рост импорта.  Однако эксперты рассматривают данный фактор как краткосрочный, предполагая, что активное предложение товара по импорту с немедленной поставкой способно вновь сделать предложение внутренних производителей избыточным и оказать влияние на цены в сторону их дальнейшего снижения. В течение сентября справочные цены на пиломатериалы местного производства в Германии снизились на 1-4 евро в зависимости от ассортимента.

Конъюнктура рынка хвойных пиломатериалов Великобритании в рассматриваемый период по-прежнему складывалась неблагоприятно для продавца. Уровень потребления пиломатериалов невысок, что во многом объясняется низкой деловой активностью в строительстве. В то же время спрос со стороны упаковочных отраслей в последние недели повысился, что является положительным для рынка фактором. Предложение пиломатериалов, закупаемых по импорту, характеризовалось как избыточное, контракты преимущественно заключались с немедленным сроком поставки. Особенно негативно влияли на состояние конъюнктуры массовые поставки товара из Швеции и стран Балтии. Эксперты отмечают, что в текущий момент на рынок Великобритании активно поставляются пиломатериалы, которые предназначались европейскими экспортерами к поставке в страны Северной Африки. В результате цены на английском рынке находятся на достаточно низком уровне, при этом цены на пиломатериалы местного производства в среднем на 15 евро ниже, чем на импортную продукцию. Цены на сосновые пиломатериалы местного производства, 5-й сорт, составляют £180/m³ на условиях FOM, на бессортные пиломатериалы -  £220-225/m³ на тех же условиях, что на 15 ф.ст. ниже, чем в начале августа. Скандинавские еловые несортированные пиломатериалы стоят на рынке Великобритании £175/m³ на условиях FOM, что на 10 ф.ст. ниже, чем в начале августа. Эксперты не ожидают роста цен ранее, чем весной.

По имеющимся сообщениям в осенние месяцы ухудшилась конъюнктура на рынке пиломатериалов Японии, снизились объемы импорта из Европы. Эксперты полагают, что  в 4 квартале спрос может претерпеть дальнейшее снижение. По соотношению на сентябрь 2011 г. цены на сосновые пиломатериалы, импортируемые из Финляндии, сорт  R/L lamina, составляют в Японии €225-230/m³ на условиях CFR, на еловые пиломатериалы того же сорта цены на €10 выше. В среднем уровень цен на импортируемые пиломатериалы в 4 квартале снизился в Японии по сравнению с 3 кварталом примерно на 15 евро.

Оптовые цены на хвойные пиломатериалы в Германии
(местного напила, с доставкой на склад покупателя)
евро/куб.м

Рынок круглого леса в Европе в сентябре 2011 г. по-прежнему отличался  высоким уровнем цен на необработанную древесину. В Германии цены на круглый лес перешагнули отметку в 100 евро за куб.м. Так, цены на еловые бревна сорта L 2b B/C стандартного ассортимента находятся в диапазоне €100.50-104.50/m³  на условиях ex forest. Контракты заключаются по срокам до конца года и до марта 2012 г.

Наблюдается стабильно высокий уровень цен на круглый лес на рынках стран Балтии. В текущий момент цены на еловые бревна в Эстонии составляют €65/m³ на условиях франко-склад покупателя, в Литве уровень цен примерно такой же, в Латвии цены составляют €76/m³ на условиях ex forest.

Цены на круглый лес хвойных пород древесины, северо-восточные районы Германии.
евро за куб.м, франко-лесовозная дорога

Рынок целлюлозы:

Мировой рынок целлюлозы в сентябре - октябре 2011 г. продолжал развиваться  в условиях неблагоприятной для продавца конъюнктуры и снижающихся цен, в особенности на базовый сорт целлюлозы – NBSK. В то же время товарные запасы на складах потребителей в Европе в текущий момент снизились, что в условиях ожидающегося сезонного роста спроса на бумагу в конце года следует рассматривать как положительный  для рынка фактор.

В США запасы целлюлозы на складах потребителей в настоящий момент также оцениваются на 4% ниже, чем год назад. Причиной этого является снижение объемов производства в результате низкого уровня потребления. Ряд американских продуцентов объявили о снижении цен с поставкой в октябре на  20 долларов за тонну.

На уровень рыночных цен в Европе и в США в рассматриваемый период оказывало существенное влияние соотношение курсов валют.

Индекс, отражающий изменение цен на целлюлозу в Европе, в долларах США за месяц упал более чем  на 35,5 пунктов, в евро имело место менее существенное падение - на 5 пунктов. Снижение  цен (индекс FOEX на целлюлозу NBSK) в США за месяц составило более 17 пунктов.

Снизившийся спрос со стороны азиатских импортеров  дает основание экспертам предполагать дальнейшее снижение мировых цен на целлюлозу до конца года.

Рынок газетной бумаги:

Мировой рынок газетной бумаги в сентябре - октябре оставался стабильным. Состояние рынка газетной бумаги в европейских странах характеризовалось небольшим снижением уровня потребления (на 0,2%) и ростом объемов отгрузок с предприятий в размере 1,4%, что оказало неблагоприятное влияние на динамику импортных поставок в сторону их снижения. Однако проблемы, возникшие с выпуском бумаги в Восточной Европе (в частности, российским предприятием «Волга»), несколько нивелировали снижение спроса в Европе в целом.

В США соотношение спроса и потребления в рассматриваемый период также пришло к необходимому балансу в результате сокращения объемов выпуска рядом продуцентов. Кроме того, положительно влияющим на конъюнктуру фактором, являются достаточно высокие объемы экспорта данного товара на рынки азиатских стран. Несмотря на то, что темпы роста экспорта в последнее время замедлились, в текущем году его объемы предположительно будут выше, чем в 2010г. 

Котировки компании FOEX на целлюлозно-бумажную продукцию

Рынок Европы

Рынок США

Рынок  стран Азии