1. Ситуация на рынке зерновых

После незначительного повышения мировых цен на зерновые в середине августа к концу месяца проявилась тенденция к определенному снижению, что было обусловлено колебаниями на других товарных рынках, нестабильностью на валютных рынках и усилением конкуренции со стороны экспортеров стран Черноморского бассейна.
По состоянию на 01.09.2011 г. средние экспортные цены на мягкую пшеницу в США составили (на условиях ФОБ, Мексиканский залив) 287 долл. США за тонну, что на 3 долл. США/т, или на 1,0% ниже, чем неделю назад.
В целом в августе конъюнктура мирового рынка пшеницы была более благоприятной, чем в июле 2011 г. Поддержку рынку оказывали, в частности, высокие цены на кукурузу, поскольку пшеница стала пользоваться растущим спросом в качестве корма скоту.
По сравнению с прошлым годом мировые цены на пшеницу остаются на гораздо более высоком уровне. 26 августа 2011 г. индекс цен на пшеницу Международного совета по зерну повысился до 3121 пункта, или почти на
16 %, по сравнению с 2010 г. Особенностью текущего сезона является четко выраженная дифференциация цен в зависимости от качества.

На российском рынке благодаря возросшей активности экспортно-ориентированных компаний и высоким темпам роста экспорта цены на зерновые с середины августа устойчиво повышаются. За период с 29 августа по 4 сентября с.г. цены на пшеницу выросли в среднем на 1,4 – 2,7 %.

Средние цены в Европейской части России (по состоянию на 05.09.2011 г.):
пшеница 3 класса – 5 424 руб./т;
пшеница 4 класса – 5 031 руб./т;
пшеница 5 класса – 4 412 руб./т.
По данным ФТС России экспорт зерна в 2011/2012 сельскохозяйственном году по состоянию на 31 августа 2011 г. составил 5 719 тыс. т., в том числе за период с 1 по 31 августа т.г. экспортировано 3 203 тыс. т зерна, из которых пшеницы – 2 812 тыс. т, ячменя – 372 тыс. тонн, кукурузы - 11 тыс. тонн, прочие – 8 тыс. тонн.
Несмотря на осложнение в августе логистических проблем и, как следствие, удорожание транспортировки, российское зерно предлагалось со значительными скидками по сравнению с другими поставщиками. Средняя контрактная экспортная цена на пшеницу в России составила 226 долл. США/т.

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на 01.08.2011 в России составляли 32,6 млн. т, что на 5,3 млн. т (на 14,0%) меньше уровня на 01.08.2010 (37,9 млн.т). По состоянию на 01.07.2011 отставание против показателей 2010 года составляло 22,6%.

Сохраняется тенденция к снижению оптовых цен на муку пшеничную в Европейской части России. По состоянию на 22 августа 2011г. цены на муку пшеничную и ржаную в России составляли от 81,4% до 83,2% по отношению к показателям прошлого, 2010 года. Средняя цена на муку пшеничную высшего сорта снизилась к 22.08.2011 г. до 9 280 руб./т, а по состоянию на 05.09.2011 г. — до 9 150 руб./т.

Цены на комбикорма по-прежнему сохраняются на высоком уровне. Несмотря на то, что в июле 2011г. средняя цена производителей на комбикорма снизилась на 0,4% до уровня в 10 304 руб./т, она на 3,3 % выше, чем в декабре 2010 г.

Потребительские цены на хлеб в августе не претерпели существенного изменения, за период с 15 по 21 августа с.г. индекс потребительских цен на хлеб составлял в среднем 100,0 %.
Средние потребительские цены на хлеб по состоянию на 29.08.2011г.:
хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 30,06 руб./кг;
хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 28,10 руб./кг.
С начала 2011г. рост потребительских цен на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов составил 8,5 %, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 8,8%.

Прогноз:
На внутреннем рынке в ближайшие недели возможен дальнейший рост цен на зерно.
Опосредствовано этому будет способствовать и ситуация на мировых рынках: большинство аналитиков рассматривают как неблагоприятные перспективы производства яровой пшеницы в США. В сочетании с неопределенностью перспектив урожая в Канаде, странах ЕС (особенно в Германии), а также в некоторых регионах Австралии, это вызывает растущее беспокойство относительно достаточных ресурсов мукомольной пшеницы.
Недостаточно быстро растет украинский экспорт (в 4 раза ниже обычного), сдерживаемый экспортными пошлинами, неудовлетворительным качеством пшеницы, неконкурентоспособными ценами и недостатком финансовой ликвидности у экспортеров.
Поставки зерна из Казахстана через черноморские порты также ограничены логистическими проблемами, поскольку в связи с хорошими урожаями, собранными в основных странах СНГ, между ними заметно обострилась конкуренция.
Существенное замедление экспорта пшеницы наблюдается и в странах ЕС. За восемь недель текущего сезона вывезено 1,83 млн.т, на 31% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Цены на это зерно в странах ЕС в целом характеризуются повышательной тенденцией, прежде всего в связи с беспокойством относительно урожая в Германии.

2. Ситуация на рынке молочных товаров

К середине 2011 г. цены мирового рынка на молочные продукты достигли уровня, который наблюдался в 2008 году, прежде всего, за счет высокого спроса в Азии. Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в июне 2011 года составляла 0,35 евро/кг (эквивалент 14,1 руб./кг), что на 13,2% выше уровня июня 2010 г.
Прогнозы на 2 полугодие 2011 года остаются неопределенными. Общая неустойчивость мирового молоченого рынка объясняется воздействием, которое способны на него оказывать как политические, так и экономические факторы. В связи с замедлением мирового экономического роста быстрое расширение импорта молочной продукции, отмечавшееся в начале года, может замедлиться, а цены снизятся. За последнюю неделю августа 2011 года, например, мировые цены снизились на все виды молочной продукции: на масло – на 4,8%, на сыры – на 0,5%, на молоко – на 6,7%. Однако ситуация с поставками столь напряженная, что любой перерыв может привести к резкому подъему цен.

В России отмечается снижение средней цены закупки молока на 3,8%; по данным на 15 августа 2011 г. она составила 14,90 руб./кг, (-6,3% с начала года), что, тем не менее, на 15,9% выше, чем в аналогичной даты 2010 года. По состоянию на 1 августа 2011 г. превышение по отношению к предыдущему году составляло 21,6%.
По данным компании ЮНИМИЛК, текущая средняя закупочная цена сырого молока у его производителей на предприятиях компании составляет 14,49 руб./кг (без НДС).

Объемы импорта молочной продукции в Россию в 2011 году увеличились в сравнении с 2010 годом. Так, за январь – июнь 2011 года импорт основных видов молочной продукции (с учетом торговли с Республикой Беларусь) увеличился на 2,8% (с 3 756,2 тыс. тонн до 3 859,9 тыс. тонн в пересчете на молоко).
По оперативным данным ФТС России (без учета торговли с Республикой Беларусь), по состоянию на 31 августа 2011 г. импорт сливочного масла увеличился на 12,8% (до 41,4 тыс. тонн), импорт сухого молока уменьшился на 38,2% (до 25,0 тыс. тонн), импорт сыра уменьшился на 3,4% (178,6 тыс. тонн).

Цены производителей молочной продукции в июле 2011 года уменьшились на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем т.г. и на 0,6% в сравнении с уровнем декабря 2010 года.

Потребительские цены на молоко и молочную продукцию в июле 2011 года повысились на 3,0% к уровню декабря 2010 года. За период с 23 по 29 августа 2011 г. потребительские цены на молоко пастеризованное и сыры уменьшились на 0,1%, цены на масло сливочное остались на прежнем уровне.

По прогнозам, импорт сливочного масла в Россию в 2011 г. повысится по сравнению с 2010 г. на 44%, главным образом, в результате сокращения внутреннего производства и роста потребления, обусловленного повышением благосостояния населения. Крупнейшим поставщиком сливочного масла в Россию выступает Белоруссия (около 40% всех поставок). Из-за повышения тарифных ставок, ужесточения санитарных требований и технических барьеров пока не ясно, как будет развиваться ситуация с российским импортом масла в долгосрочной перспективе. В настоящее время ввоз сливочного масла в Россию из США не осуществляется, поскольку в России были введены новые требования к сертификации.

3. Ситуация на рынке сахара

После существенного роста цен на сахар в предыдущие два месяца, конъюнктура мирового рынка сахара в августе 2011 г. несколько ослабла, однако цены на товар сохранялись на достаточно высоком уровне.
Средние фьючерсные цены на сахар-сырец понизились в августе по сравнению с июлем примерно на 2%, до 28,9 ц/а.ф. В сентябре цены на сахар-сырец продолжали корректироваться в сторону понижения: 16 сентября 2011 года при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец составляла 29,50 центов за фунт (650 долл./т), изменение контракта к предыдущему дню составило – 20 пункта в сторону понижения. Схожей была и динамика цен на белый сахар. По состоянию на 16.09.2011 г. стоимость сахара белого на Лондонской бирже (августовский контракт) составила 746,60 долл. США за тонну, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило – 2,90 долл. США за тонну в сторону понижения.
Более значительному снижению мировых цен противодействовали ухудшение перспектив бразильского урожая сахарного тростника, крупные закупки Китая, наличие относительно низких запасов товара, а также общий рост цен на товарных рынках и обострение валютно-финансового положения, способствовавших определенному расширению спекулятивных операций инвестиционных фондов.
Дальнейшая ценовая динамика будет преимущественно зависеть от прогнозируемых объемов производства сахара, колебаний валютного курса и цен на нефть.
По мнению экспертов, ожидаемый рост производства сахара в странах Европы и СНГ приведет к формированию положительного мирового баланса спроса и предложения, несмотря на снижение объемов поставок из Бразилии. Ожидается, что снижение биржевых котировок на сахар произойдет уже в апреле-мае 2012г., когда предложение нового урожая Бразилии не будет востребовано основными импортерами.

По данным Союзроссахара на 29 августа 2011 г. в России работало 43 сахарных завода по переработке сахарной свеклы (против 15 заводов по состоянию на 15 августа 2011г.). С начала второго полугодия 2011 г. переработано 2 325,0 тыс.т сахарной свеклы и выработано из нее 251,6 тыс.т сахара. Сезон переработки сахара-сырца завершен, по состоянию на 1 сентября с начала года выработано 2 325,4 тыс тонн сахара.

Согласно Росстату, объем производства сахара в России за январь-июль 2011 г. на 21,4% выше аналогичного периода 2010 г. — 2 327,3 тыс.т. По итогам 2010 г. было произведено 4 748,9 тыс.т. сахара, в том числе из сахарной свеклы – 2 767,7 тыс. тонн (- 16,3% к январю-декабрю 2009 г.), а его удельный вес составил 58,3%.

Оптовая цена на сахар-песок на внутреннем рынке показывает тенденцию к снижению. На 29 августа 2011 г. она составила 23,00 руб./кг против 25,00 руб./кг по состоянию на 15 августа 2011 г., с начала года снижение составило 34,0%. В сентябре оптовые цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России продолжали снижаться.
Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах по состоянию на 12.09.2011 с учетом НДС составили:
Южный федеральный округ (базис Краснодар) – 21 800 руб./т;
Центральный федеральный округ – 22 000 руб./;
Приволжский федеральный округ – 22 600 руб./т.
Факторами снижения внутренних цен являются ожидание рекордно высоких объемов производства сахара из сахарной свеклы в сезоне 2011-2012 гг. – до 5 млн. тонн и сохранение высоких переходящих запасов сахара на конец 2011 г.

Потребительская цена в августе 2011 г. также последовательно снижалась. В период с 9 по 15 августа - на 0,8% до 39,10 руб./кг (снижение относительно конца 2010 г. на 3,9%); в период с 22 по 29 августа - на 1,6% до 38,10 руб./кг (снижение относительно конца 2010 г. на 6,3%).

Импорт сахара-сырца по состоянию на 31 августа 2011 года увеличился на 21,5% за истекший период с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 328,1 тыс. тонн.

Прогноз: По данным аналитиков в 2011-2012 сельхоз году производство сахара значительно увеличится в Европейском союзе, Украине и России.
Так, производство сахара в Европе в следующем сельхоз году (начинается 1 октября) может вырасти на 2,4 млн. тонн – до 17,4 млн. тонн и стать рекордным за последние 5 лет. При этом во Франции, крупнейшем в еврозоне производителе сахарной свеклы, оно, как ожидается, повысится с 3,99 млн. тонн до 4,6 млн. тонн, а в Германии – с 3,39 млн. тонн до 4,18 млн. тонн.

4. Ситуация на рынке мяса

Несмотря на общее снижение темпов развития мировой экономики, рынок мяса сохраняет устойчивость. В большинстве стран в августе 2011 г. отмечалось увеличение потребительских цен на мясо, в том числе на говядину – в среднем на 0,7%, на мясо птицы – на 1,0%, цены на свинину не претерпели существенных изменений.
По данным Европейского союза, производители говядины в странах ЕС сокращают поголовье крупного рогатого скота в связи с ростом издержек производства и снижением его рентабельности. В связи с этим увеличивается зависимость импорта Сообщества от импорта этого вида мяса.
Объем экспорта американской говядины продолжает оставаться стабильным, а на внутреннем рынке США по-прежнему наблюдается спрос на говядину, обусловленный в основном увеличением цен на другие виды мяса.
Импорт говядины в США в текущем году продолжает оставаться ограниченным. Объем поставок мяса из Австралии по сравнению с 2010 г. сократился на 26 %. Средние импортные цены США на говядину в августе после ослабления два месяца подряд составили 3990 долл. США за тонну, что на 3% выше, чем в предыдущем месяце.

Производство мяса в России продолжало расти, однако темпы роста снижаются. За январь – июль 2011 г. производство скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях выросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составило 3 623,9 тыс. тонн, в т.ч.:

КРС – 482,5 тыс. тонн (- 10,5% к январю – июлю 2010 г.);
свиней – 960,8 тыс. тонн (+ 7,7%);
мясо птицы – 2 158,0 тыс. тонн (+ 11,9%).
В первой половине августа 2011 года на российском мясном рынке отмечалось повышение цен производителей на все виды мяса: на говядину, свинину и мясо птицы – в среднем на 0,2%.

Потребительские цены на мясо в июле 2011 года увеличились на 5,2% к уровню декабря 2010 года. За период с 23 по 29 августа 2011 г. потребительские цены на говядину увеличились на 0,3%, на свинину – на 0,1%, цены на мясо птицы остались на прежнем уровне.

По состоянию на 31 августа 2011 г. импорт мяса в Россию (без учета торговли с Республикой Беларусь) увеличился на 9,7% и составил 1 087,0 тыс. тонн, в т.ч.:

говядины — 410,5 тыс. тонн (+ 12,5% к 2010 году);
свинины — 442,8 тыс. тонн (+ 6,5%);
мяса птицы — 233,8 тыс. тонн (+ 11,2%).